1859年(安政六年)，在江户，土方岁三四处挑战其他道场。一天，他造访了一家名为“诗荣馆”的道场。诗荣馆的道场主人是近藤勇，他后来成为了新选组的队长。土方与近藤交手，却被近藤压倒性的力量彻底击败。为了超越近藤的实力，土方决定加入诗荣馆。几年后，近藤和其他诗荣馆成员申请加入罗士组一个以护卫幕府为名成立的组织并作为罗士组成员驻扎在京都。当时的京都是一个奇特的城市，来自日本各地、背景各异、动机不明的人们聚集于此，拥护幕府、反外、反幕府的势力混杂在一起，暗杀、阴谋和政治斗争层出不穷。之后，他与芹泽鸭的派系共同组建了壬生郎士组，以镇压那些企图推翻幕府的反外活动分子。芹泽鸭和近藤洋央纪担任壬生郎士组的领导人，芹泽派的土方岁三、山波一郎和新见锦担任副领导人。然而，士荣官派和芹泽派之间的权力斗争逐渐加剧，导致冲突频发且激烈。